有机肥替代化肥政策推动持续发展

《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》提出有机肥替代化肥，选择100个果蔬茶重点县，补贴10亿元；重点生产果蔬茶，实施有机肥替代化肥，涉及柑橘.苹果.茶叶.设施蔬菜等四大类经济作物及其主产区。并指出，到2020年，果蔬茶优势产区化肥消耗量将减少20%以上，果蔬茶产区和知名品牌生产基地（园区）化肥消耗量将减少50%以上。

地方政策促进畜禽粪便.秸秆等有机废物肥料化，继续推进有机肥替代化肥，倡导继续保持化肥和农药的非增长，提高社会废物的回收利用率；地方政府根据不同情况开发有机肥相关生产技术项目.有机肥替代项目给予政策补贴.政策支持；提出提高行业门槛.规范产品质量监管，促进产业发展。

产业链：产业正处于加速发展阶段，技术已成为发展的关键

1.行业正处于加速发展阶段，行业竞争激烈

近年来，我国有机肥市场需求逐年增加，有机肥年产量逐年增加，市场规模逐年扩大，产品市场价格逐年上涨。2021年，我国有机肥市场需求达到1570万吨，产量达到1620万吨，市场规模达到1202亿元，平均市场销售价格达到7656.05元/吨。行业发展良好，产品生产技术提高，产品质量提高。

自2017年农业和农村事务部发布《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》以来，有效促进了我国有机肥市场的推广，吸引了大量资本向有机肥行业倾斜。自2017年至2019年以来，我国有机肥行业企业年注册数量逐年增加；近两年来，虽然年注册企业数量有所减少，但根据企业调查数据，截至2022年8月底，我国有机肥行业已注册企业82965家。其中，70%以上的企业生产能力在2万吨以下，行业内产能在10万吨以上的企业仅占4%左右。我国有机肥行业企业生产规模普遍较小。

随着我国相关处理设施设备的逐步覆盖，我国畜禽养殖.食品工业生产等行业规模以上企业基本实现产业升级.完善企业相关生产经营产业链。仙坛股份，山东仙坛股份有限公司，已完成鸡养殖.雏鸡孵化.饲料生产.商品代肉鸡养殖.屠宰加工等一体化产业链升级，生物有机肥研发.畜禽粪便处理.肥料生产等生产技术和生产能力。莲花健康主要经营鸡精.复合调味料.小麦面粉.目前，面包糠等产品基本保持了整个产业链的生产模式，具有复合有机肥的生产能力。

2021年，仙坛股份.莲花健康企业营业收入分别为691.65万元.2568.营业成本分别为655.56万元.2200.71万元。随着生产技术的完善，近年来我国重点有机肥企业的整体经营能力有所提高；2021年，由于销售成本等因素，仙坛股份和莲花健康的经营毛利率同比下降5.22%.14.31%。

我国有机肥行业市场规模已达1000亿元，但行业内重点企业生产经营收入占市场规模的比例不到0.1%。行业内企业众多，但生产规模普遍较小.工业规模生产尚未形成，行业面临产业转型升级。

2.产业发展前景良好，技术成为发展的关键

2021年，我国作物播种面积达到168695.13千公顷，近年来我国作物播种面积逐年增加；2020年，我国水果种植面积也达到10916.64千公顷，虽然近年来呈下降趋势，但总种植面积仍相当可观。为了促进植物生长，农作物播种和水果种植.在种植过程中，施肥是保证作物和水果产量的必要条件。我国农业农业。.种植业对肥料的需求量很大，我国有机肥产业发展空间巨大。

有机肥可分为复合有机肥.精制有机肥和生物有机肥。目前，在我国有机肥行业，由于生产的原因，我国有机肥行业。.对加工技术的限制，50%以上的企业产品是有机的.35%左右的企业生产精制有机肥，只有12%左右的企业生产生物有机肥。

由于技术限制，我国有机肥企业仍主要生产复合有机肥，畜禽粪便.秸秆.生活垃圾.部分工业废弃垃圾作为生物有机肥加工.生产可用动植物原料，生物有机肥应是我国有机肥行业发展的最佳选择，通过相关工艺处理.加工可将对环境造成负担的废弃垃圾处理成有机肥，合理回收利用，减少环境污染，提高社会效益。为了突破技术限制，近年来我国有机肥行业投资持续增加，相关专利申请数量逐年增加。

近年来，我国畜禽养殖业规模逐年发展，到2021年底，我国只有猪.羊.到今年年底，牛三种牲畜的数量将达到86708.99万头，总量将增加。2015年，据估计，我国牲畜养殖造成的粪便年产量达到38万吨，国家有关部门每年必须播放专项资金进行这种环境污染。为了降低环境治理成本，提高废物利用率，中国有关部门结合中国国情.借鉴国际经验，大力倡导有机肥产业发展。经过国家的发展。.社会共同努力，目前主要畜禽养殖省已基本实现大型农场粪便处理设施和设备的配套覆盖。2021年，我国畜禽粪便年产量降至30.5万吨。

此外，秸秆.城市和工业垃圾也是我国环境污染的主要问题。我国秸秆年产量约8亿吨，回收率低，农村秸秆一般焚烧，对环境构成极大威胁；目前，我国生活厨余垃圾和酒糟.醋糟.木薯渣.糖渣.糠醛渣等工业废物的回收利用率也很低。2021年，中国大大，中国大大.城市生活垃圾产量约2719万吨，同比增长6.39%。

发展趋势：行业竞争加剧，生物有机肥将逐步发展成为行业主要轨道

1.行业下游发展空间继续扩大

我国畜禽养殖产生的粪便.农业产生的秸秆.居民生活产生的垃圾等废弃垃圾含有大量有机垃圾，可用于加工生产有机肥，减少环境污染.降低环境治理成本.促进社会经济增长。2021年，我国农作物播种面积达到168695.13千公顷，近年来我国农作物播种面积逐年增加。未来，这一数据将保持甚至稳步增长国肥料行业市场需求稳定，有机肥发展空间巨大，可能继续扩大。

2.生物有机肥将逐步发展成为行业的主要轨道

中国农业.种植业规模巨大，肥料需求高；有机肥不仅适用于农业；.种植业效果更好，对环境的污染更小。有机肥有三种，包括复合有机肥。.精制有机肥和生物有机肥，其中生物有机肥对环境污染较小，能更有效地利用社会废物，提高社会资源利用率。

3.行业竞争加剧，行业将逐步升级

我国有机肥行业企业众多，但企业生产规模普遍较小，大部分相关技术正处于研发阶段，企业生产能力需要建设，工业生产尚未实现工业规模生产，行业正处于加剧发展阶段。在此期间，由于良好的市场发展前景和政策支持，中国有机肥行业投资将继续增加，企业生产加工技术成为产能扩张的保证，行业竞争将进一步加剧；随着行业生产技术的提高，企业能力建设将逐步扩大，行业将逐步完成产业转型升级。